Walpurga ist mit ihren 120 Jahren noch recht junge Hexe. Noch nicht einmal einen Hexenbesenführerschein hat sie. Eines Tages begegnet sie beim Kräuter sammeln im Wald einen
Unsichtbaren. Kasi, so heißt er, ist tatsächlich auch für die Zuschauer nur zu hören und nicht zu sehen. Ein Schwarzes Tor, durch das er gegangen ist, hat ihn unsichtbar gemacht.

Von seinem Zustand ist er allerdings nicht gerade erfreut, denn alle haben Angst und laufen vor ihm davon. Walpurga ist die erste, die überhaupt mit ihm spricht. Sie möchte dem Unsichtbaren helfen wieder sichtbar zu werden. Mit Walpurgas Freund BaBu, dem zweiköpfigen Drachen und den Kindern machen Sie sich auf die gefährliche Reise zum „Schwarzen Tor“.

Auf Ihrem Weg schließen sich noch der Ritter Lanzeflott und die Waldfee Miru der Gruppe an. Gemeinsam wollen die tapfere Gefährten das Schwarze Tor bezwingen und so Kasi, dem Unsichtbaren helfen.